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猛!百亿级爆款基金仓位88% 今年成立的爆款最高收益38%

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摘要 【猛!百亿级爆款基金仓位88% 今年成立的爆款最高收益38%】买了爆款基金的投资者,都赚钱了!爆款基金今年成立以来平均回报达24.43%,但分化较大,首尾业绩差距达到28.61个百分点。(中国证券报)

  买了爆款基金投资者,都赚钱了!爆款基金今年成立以来平均回报达24.43%,但分化较大,首尾业绩差距达到28.61个百分点。

  良好的回报背后是较高的仓位水平,爆款基金平均仓位(以股票市值基金资产净值比计算,下同)达77.82%,4只发行份额在百亿级的爆款基金平均仓位更是达到88%。也有部分基金寻求安全垫积累,建仓节奏较为稳健。整体看,爆款基金仓位首尾差距达56.74个百分点。

  平均回报24.43% 仓位高达77.82%

  据中证君不完全统计,截至7月20日,今年以来成立的24只爆款基金(由于5月以来成立的爆款基金多数未披露二季报,不含在内)成立以来均取得正收益,平均回报24.43%。不过,爆款基金存在一定的业绩差异,最高收益达38.06%,最低收益为9.45%,相差28.61个百分点。

  中证君通过分析发现,爆款基金的业绩差异有两方面因素不可忽视。一是仓位水平差异大。整体看,24只爆款基金在二季度末平均股票仓位达77.82%,考虑到不少基金尚处在建仓期,这一水平已然不低。其中,仓位最高的是农银汇理策略趋势,股票仓位高达94.72%,仓位最低的是银华丰享一年,股票仓位为37.98%,仓位水平差距达56.74个百分点。二是成立时间不同,建仓节奏有差异。例如,银华丰享一年虽然仓位最低,仅有37.98%,但其在24只爆款基金中成立时间也最晚,为4月30日。

  此外,基金经理的投资理念、基金的封闭期时长等因素均会影响建仓节奏和建仓方向,进而影响业绩表现。

  百亿级爆款基金平均仓位88%

  整体看,24只爆款基金建仓节奏较快,有16只基金二季度末的股票仓位超过7成,占比达69.57%,部分4月成立的基金股票仓位已经超过88%。更有4只发行份额在百亿级的爆款基金均为高仓位,平均仓位达88%,其中汇添富大盘核心资产、广发价值优势仓位均超93%,易方达研究精选、汇添富中盘积极成长的仓位也超过82%。

  高仓位的基金都买了啥?

  成立于4月29日,发行规模近15亿元,由知名基金经理王宗合管理的鹏华价值共赢两年持有期,截至6月30日,股票仓位达88.38%,两个月内将仓位提升至近9成,建仓速度非常快。不过,从净值曲线来看,波动不大,整体呈稳步向上态势,可见建仓速度虽快但颇为均衡。

  王宗合主要买入白酒、医药等个股,其中五粮液韵达股份作为其前两大重仓股,占基金资产净值比的7.57%和7.29%,沃森生物、美团点评、贝达药业贵州茅台古井贡酒恒瑞医药广联达爱尔眼科也是其重仓股,占比均超5%。另一只由王宗合管理,成立于2月28日的鹏华优质回报两年定开,截至二季度末股票仓位超96%。

  成立于3月13日、发行规模达125.94亿元的汇添富中盘积极成长A二季度末股票仓位达82.13%。从业绩表现来看,二季度末该基金净值为1.1472,净值增长率为14.88%。从净值曲线来看,较一季度明显加速提升组合仓位,从重仓股布局来看,主要配置了医药、消费TMT、新能源等行业。

  重仓股中,恒生电子持股占比最高,为6.85%;此外还有中国中免宋城演艺爱尔眼科华海药业亿纬锂能腾讯控股光威复材山西汾酒安图生物等。

  成立于4月15日的博时科技创新A建仓速度也非常快。截至6月30日,成立两个多月,其股票仓位已达92.03%,净值为1.163,期间份额净值增长率为16.33%。从买入标的来看,该基金建仓期布局的均是科技股中芯国际位列第一大重仓股,占比9.14%,立讯精密占比7.87%,此外,传音控股宁德时代沪电股份亿纬锂能华大基因金山办公华润微以及美团点评也是其重仓股。

  还有1月成立的汇添富大盘核心资产,发行规模超110亿元,二季度末的股票仓位为93.05%,较一季度末提高约32个百分点。

  积累安全垫稳步加码

  不过,也有部分爆款新基并不急于建仓,在积累安全垫基础上逐步加码。

  4月13日成立,由萧楠管理的易方达消费精选发行总份额79亿元,截至6月30日,股票仓位54.02%。在建仓方向上,萧楠表示,二季度基金仍处于建仓期,同期A股处于流动性推高估值的阶段,港股则从疫情的影响中恢复,仍有大量低估机会。因此,在A股主要配置了估值水平相对较低、商业模式过硬的企业,在港股重点配置了新消费方向的代表性个股,以及受疫情影响、估值处于低位,但长期竞争力得到增强的纺织服装板块内优质个股。

  前十大持仓个股分别是美团点评、美的集团东阿阿胶申洲国际贵州茅台中国飞鹤古井贡酒五粮液青岛啤酒股份和顺鑫农业

  4月30日成立的银华丰享一年,由倪明和李晓星管理。截至6月30日,股票仓位为37.98%,建仓速度不快,但成立两个月以来的份额净值增长率为6.79%。基金经理在季报中表示,在基金初始运作阶段,逐步积累基金的安全垫,在仓位方面,目前依然处在建仓期的稳步提升过程中。

  截至二季度末,银华丰享前十大重仓股分别为伊利股份香港交易所中芯国际金山软件格力电器美的集团立讯精密隆基股份蓝思科技美年健康

  此外,还有成立于3月18日的前海开源稳健增长三年,由基金经理邱杰管理,发行份额达25亿元,截至6月30日,股票仓位为40.35%。


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数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2020-07-21

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(文章来源:中国证券报)

(原标题:猛!百亿级爆款基金仓位88%,今年成立的爆款最高收益38%)

(责任编辑:DF064)

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